“O acordo com a Aleris representa um marco importante para a Novelis, em seu caminho para a liderança global. O fechamento desta negociação em meio às condições desafiadoras do mercado reflete nossa convicção nos negócios da Aleris e em seu valor para nosso portfólio de metais. Períodos de turbulência têm historicamente visto o surgimento de líderes que se destacam por sólidos fundamentos de negócios. Essa é uma aposta estratégica de longo prazo, assim como a Novelis foi em 2007 ”, disse Kumar Mangalam Birla.

Com a aquisição dos ativos operacionais e união com a equipe da Aleris, a Novelis está pronta para atender com mais eficiência o crescente mercado asiático, integrando ativos complementares na região, incluindo recursos de reciclagem, refusão, laminação e acabamento.

A companhia também incluirá o segmento aeroespacial ao seu portfólio e aumentará sua capacidade de continuar a lançar produtos inovadores no mercado, fortalecendo sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento e cumprindo seu objetivo de, juntos, criar um mundo sustentável.

“Hoje é um momento de transformação na história de nossa empresa e nunca estive tão confiante em nossa capacidade de agregar ainda mais valor aos nossos clientes, colegas e comunidades onde vivemos e trabalhamos”, disse Steve Fisher, CEO da Novelis Inc.

Além dos muitos benefícios estratégicos, a aquisição gerará aproximadamente US $ 150 milhões em sinergias e criará um forte perfil financeiro. Além disso, as dívidas líquidas combinadas em relação ao EBITDA ajustado de aproximadamente 3,3x está dentro das diretrizes recentemente atualizadas, abaixo de 3,5x e bem abaixo da perspectiva inicial de menos de 4x quando a transação foi anunciada.

O preço de compra final de US $ 2,8 bilhões consiste em US $ 775 milhões referente ao valor do patrimônio líquido, além de aproximadamente US $ 2,0 bilhões para a assunção ou extinção da dívida atual pendente da Aleris e um pagamento de US $ 50 milhões em compensações aos acionistas anteriores.

O nível de endividamento da Aleris aumentou desde o anúncio inicial da aquisição devido ao aumento do capital de giro para apoiar o crescimento das operações, enquanto a compensação está relacionada ao desempenho mais forte do que o esperado nos negócios da Aleris nos EUA.

Nos doze meses anteriores, encerrados em 31 de dezembro de 2019, o EBITDA Ajustado Aleris ficou em US $ 388 milhões, superior ao estimado no momento do anúncio do acordo. Apesar do aumento da dívida herdada, o valor implícito da empresa múltiplo de 7,2x está alinhado com nossa expectativa, devido ao melhor desempenho do EBITDA.

A Novelis adquirirá as 13 operações da Aleris na América do Norte, Europa e Ásia; no entanto, para atender às condições regulatórias, a empresa não irá adquirir as fábricas da Aleris em Lewisport, Kentucky, EUA e Duffel, Bélgica, conforme anunciado anteriormente.

Sobre a Novelis

A Novelis Inc. é guida pelo seu propósito: juntos, criamos um mundo sustentável. Como líder global em produtos e serviços inovadores e como a maior recicladora de alumínio do mundo, firmamos parcerias com clientes nos setores automotivo, de latas para bebidas e de especialidades para fornecer soluções que maximizem os benefícios do alumínio leve e sustentável na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. A Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder do setor em alumínio e cobre, e a principal empresa de metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional com sede em Mumbai, na Índia. Para mais informações, visite novelis.com.

Sobre a Aleris

A Aleris é uma empresa, de capital fechado, líder global em laminados de alumínio que atende a diversos segmentos, incluindo aeroespacial, automotivo, construção civil, transporte comercial e manufatura industrial. Sediada em Cleveland, Ohio, a Aleris possui operações na América do Norte, Europa e Ásia.

Foto-crédito: site Novelis 

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