“Temos o prazer de concluir nossa aquisição da Delphi Technologies,” disse Frédéric Lissalde, Presidente e CEO da BorgWarner. “Através dessa combinação, a BorgWarner está ainda melhor posicionada com um portfólio mais abrangente de produtos e sistemas de propulsão líderes do setor em veículos à combustão, híbridos e elétricos. Esperamos que a combinação também fortaleça nossos negócios de veículos comerciais e do mercado de reposição. Damos as boas-vindas aos colegas da Delphi Technologies em todo o mundo na equipe BorgWarner e estamos entusiasmados com as oportunidades que temos juntos para abordar as tendências do mercado em relação à eletrificação. Tenho orgulho de nossa força de trabalho global, incluindo nossa equipe de planejamento de integração, por impulsionar os negócios à medida que administramos a pandemia e estabelecer uma base sólida para uma integração perfeita. Tenho grande confiança de que realizaremos o que acreditamos serem benefícios significativos dessa combinação para nossos acionistas, clientes e fornecedores.”

Ao unir a BorgWarner e a Delphi Technologies espera-se

Fortalecer em capacidade e escala os produtos eletrônicos e eletrônicos de potência da BorgWarner, criando um líder em sistemas de propulsão eletrificados que a BorgWarner acredita estar bem posicionada para aproveitar as vantagens da futura migração de propulsão. A Delphi Technologies traz a tecnologia e o talento de eletrônica de potência líderes da indústria, com produção, fornecimento e base de clientes estabelecidos. A empresa combinada oferecerá aos clientes um conjunto de ofertas integradas e autônomas de produtos de eletrônica de potência (incluindo inversores de alta tensão, conversores, carregadores integrados e sistemas de gerenciamento de bateria) e recursos (incluindo software, integração de sistemas e gerenciamento térmico).

Aprimorar os negócios da BorgWarner quanto a veículos à combustão, comerciais e mercado de reposição. A variedade de produtos de propulsão de combustão da Delphi Technologies complementa o portfólio inovador da BorgWarner, que se concentra em tecnologias limpas para aumentar a eficiência e o desempenho dos veículos à combustão modernos. Adicionar os negócios de veículos comerciais e do mercado de reposição da Delphi Technologies resulta em mais equilíbrio entre veículos leves, comerciais e mercado de reposição.

Os clientes globais do Mercado de reposição continuarão a se beneficiar de um amplo portfólio de peças, serviços, ferramentas de diagnóstico e equipamentos de testes com qualidade OE BorgWarner e Delphi Technologies. Como uma marca da BorgWarner, a Delphi Technologies Aftermarket manterá sua identidade de marca e os clientes em todo o mundo poderão contar com seus contatos de confiança para vendas e atendimento ao cliente.

A conclusão da transação segue a aprovação dos acionistas da Delphi Technologies, o recebimento das aprovações regulatórias necessárias, a satisfação de certas condições relativas ao endividamento da Delphi Technologies e a satisfação ou renúncia das condições habituais de fechamento. Em conexão com o fechamento desta transação, as ações ordinárias da Delphi Technologies deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Teleconferência e Apresentação de Materiais

Às 10h30 (Horário de Brasília) na quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, uma breve conferência sobre a aquisição será transmitida pelo site www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. Além disso, uma apresentação de aquisição estará disponível em www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.

Sobre a BorgWarner

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder mundial em soluções de tecnologia limpa e eficiente para veículos à combustão, híbridos e elétricos. Com base em sua experiência em equipamentos originais, a BorgWarner também traz soluções de produtos e serviços líderes de mercado para o mercado de reposição global. Com instalações industriais e técnicas em 99 locais em 24 países, a empresa emprega aproximadamente 48.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações, por favor visite borgwarner.com

As declarações contidas neste comunicado de imprensa (este “Comunicado”) podem conter declarações prospectivas, conforme contempladas pelo Private Securities Litigation Reform Act de 1995, baseadas nas perspectivas, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração. Palavras como “antecipa”, “acredita”, “continua”, “poderia”, “projetou”, “efeito”, “estima”, “avalia”, “espera”, “prevê”, “meta”, “orientação”, “iniciativa”, “pretende”, “pode”, “perspectiva”, “planos”, “potencial”, “prognostica”, “projeto”, “busca”, “procura”, “deveria”, “almeja”, “quando”, “irá”, “iria”, e variações de tais palavras e expressões semelhantes se destinam a identificar essas declarações prospectivas. Além disso, todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, contidas ou incorporadas como referência neste Comunicado, que esperamos ou prevemos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro em relação à nossa posição financeira, estratégia de negócios e medidas para implementar essa estratégia, incluindo alterações nas operações, pontos fortes competitivos, metas, expansão e crescimento de nossos negócios e operações, planos, referências a êxitos futuros e outros assuntos desse tipo, são declarações prospectivas. As estimativas contábeis, como as descritas no título “Políticas Contábeis Críticas” no Item 7 do nosso Relatório Anual mais recente, arquivado no Formulário 10-K (“Formulário 10-K”), são inerentemente prospectivas. Todas as declarações prospectivas são baseadas em suposições e análises feitas por nós à luz de nossa experiência e nossa percepção de tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, além de outros fatores que acreditamos serem adequados para as circunstâncias. Declarações prospectivas não são garantias de desempenho, e os resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas ou pelas declarações prospectivas.

Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas a partir da data deste Comunicado. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas − muitas das quais são difíceis de prever e, geralmente, estão fora de nosso controle −, que podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas ou pelas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas, entre outros, incluem: incapacidade de realizar os benefícios esperados da aquisição da Delphi Technologies; falha em integrar rápida e eficazmente os negócios da Delphi Technologies; o potencial para passivos desconhecidos ou inestimáveis relacionados ao negócio adquirido; nossa dependência da produção de automóveis e de caminhões, ambas altamente cíclicas; nossa confiança nos principais clientes OEM; disponibilidade e preço de mercadorias; interrupções no fornecimento; flutuações nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras; disponibilidade de crédito; nossa dependência do gerenciamento de chaves; nossa dependência de sistemas de informação; a incerteza do ambiente econômico global; o resultado de processos judiciais existentes ou futuros, incluindo litígios em relação a várias reivindicações; mudanças futuras nas leis e regulamentos, incluindo, a título de exemplo, tarifas, nos países em que operamos; e outros riscos observados nos relatórios que arquivamos na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), incluindo o Item 1A, “Fatores de Risco” em nosso Formulário 10-K mais recentemente arquivado. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou anunciar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas nesta apresentação para refletir qualquer alteração em nossas expectativas ou qualquer alteração em eventos, condições, circunstâncias ou suposições subjacentes às declarações.

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Por mais de 40 anos, a Scherer desenvolveu soluções de produção eficientes para as indústrias automotiva, aeroespacial, engenharia mecânica e fundição – desde a usinagem e corte de metal até o manuseio de peças e automação. A empresa é especializada em tornos CNC verticais para peças com diâmetros de torneamento entre 160 e 550 mm e centros de torneamento de eixos com diâmetros entre 250 e 350 mm. A Scherer é uma empresa forte no desenvolvimento de máquinas otimizadas para a eficiente produção em massa de discos de freio e conquistou uma forte posição neste mercado.

A aquisição da Scherer pela EMAG beneficiará mutuamente ambas as empresas. Para a Scherer, seus tornos verticais CNC serão agora comercializados em todo o mundo por todas as empresas de mercado dentro do Grupo EMAG e, com sua excelente rede global na indústria automotiva, isso fornece a base ideal para o sucesso futuro.

Os clientes da Scherer também se beneficiarão da rede de serviços da EMAG, com técnicos disponíveis em todo o mundo. O benefício para a EMAG é a expansão contínua de sua expertise tecnológica.

Mais notavelmente, os anos de experiência que a Scherer tem na fabricação de discos de freio, como Markus Heßbrüggen, CEO do Grupo EMAG confirma, “Nos últimos anos, a Scherer desenvolveu soluções robustas para a fabricação de discos de freio, que continuarão a ser vital para o futuro da indústria automotiva – em todos os tipos de acionamentos. Esperamos que novas oportunidades e desenvolvimentos de mercado venham dessa expertise”.

A Scherer Feinbau foi fundada 1978 e faz parte do Grupo CHIRON desde 2012. Com esta aquisição, a EMAG, sediada na Alemanha, continua com uma estratégia de longo prazo de aumentar sua expertise e posição de mercado com uma estratégia de expansão bem planejada.

“Como resultado desta estratégia, hoje o Grupo EMAG é um dos poucos fabricantes que pode cobrir toda a cadeia de processos, da usinagem leve à dura, com seus sistemas de produção, ostentando uma grande experiência em aplicações. Com a aquisição da Scherer, continuamos nesse caminho para o sucesso”, diz Heßbrüggen.

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“O acordo com a Aleris representa um marco importante para a Novelis, em seu caminho para a liderança global. O fechamento desta negociação em meio às condições desafiadoras do mercado reflete nossa convicção nos negócios da Aleris e em seu valor para nosso portfólio de metais. Períodos de turbulência têm historicamente visto o surgimento de líderes que se destacam por sólidos fundamentos de negócios. Essa é uma aposta estratégica de longo prazo, assim como a Novelis foi em 2007 ”, disse Kumar Mangalam Birla.

Com a aquisição dos ativos operacionais e união com a equipe da Aleris, a Novelis está pronta para atender com mais eficiência o crescente mercado asiático, integrando ativos complementares na região, incluindo recursos de reciclagem, refusão, laminação e acabamento.

A companhia também incluirá o segmento aeroespacial ao seu portfólio e aumentará sua capacidade de continuar a lançar produtos inovadores no mercado, fortalecendo sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento e cumprindo seu objetivo de, juntos, criar um mundo sustentável.

“Hoje é um momento de transformação na história de nossa empresa e nunca estive tão confiante em nossa capacidade de agregar ainda mais valor aos nossos clientes, colegas e comunidades onde vivemos e trabalhamos”, disse Steve Fisher, CEO da Novelis Inc.

Além dos muitos benefícios estratégicos, a aquisição gerará aproximadamente US $ 150 milhões em sinergias e criará um forte perfil financeiro. Além disso, as dívidas líquidas combinadas em relação ao EBITDA ajustado de aproximadamente 3,3x está dentro das diretrizes recentemente atualizadas, abaixo de 3,5x e bem abaixo da perspectiva inicial de menos de 4x quando a transação foi anunciada.

O preço de compra final de US $ 2,8 bilhões consiste em US $ 775 milhões referente ao valor do patrimônio líquido, além de aproximadamente US $ 2,0 bilhões para a assunção ou extinção da dívida atual pendente da Aleris e um pagamento de US $ 50 milhões em compensações aos acionistas anteriores.

O nível de endividamento da Aleris aumentou desde o anúncio inicial da aquisição devido ao aumento do capital de giro para apoiar o crescimento das operações, enquanto a compensação está relacionada ao desempenho mais forte do que o esperado nos negócios da Aleris nos EUA.

Nos doze meses anteriores, encerrados em 31 de dezembro de 2019, o EBITDA Ajustado Aleris ficou em US $ 388 milhões, superior ao estimado no momento do anúncio do acordo. Apesar do aumento da dívida herdada, o valor implícito da empresa múltiplo de 7,2x está alinhado com nossa expectativa, devido ao melhor desempenho do EBITDA.

A Novelis adquirirá as 13 operações da Aleris na América do Norte, Europa e Ásia; no entanto, para atender às condições regulatórias, a empresa não irá adquirir as fábricas da Aleris em Lewisport, Kentucky, EUA e Duffel, Bélgica, conforme anunciado anteriormente.

Sobre a Novelis

A Novelis Inc. é guida pelo seu propósito: juntos, criamos um mundo sustentável. Como líder global em produtos e serviços inovadores e como a maior recicladora de alumínio do mundo, firmamos parcerias com clientes nos setores automotivo, de latas para bebidas e de especialidades para fornecer soluções que maximizem os benefícios do alumínio leve e sustentável na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. A Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder do setor em alumínio e cobre, e a principal empresa de metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional com sede em Mumbai, na Índia. Para mais informações, visite novelis.com.

Sobre a Aleris

A Aleris é uma empresa, de capital fechado, líder global em laminados de alumínio que atende a diversos segmentos, incluindo aeroespacial, automotivo, construção civil, transporte comercial e manufatura industrial. Sediada em Cleveland, Ohio, a Aleris possui operações na América do Norte, Europa e Ásia.

Foto-crédito: site Novelis 

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Esta aquisição fortalece a posição da Ajax Tocco Magnethermic como player global de produtos de indução e adiciona tecnologias-chave a um já diversificado portfólio de capacidades de aquecimento por indução.

Segundo Edison da Cunha Almeida, Gerente Regional do Grupo para o Brasil e América Latina e sócio diretor da Unica Consulting, a rede de centros de atendimento ao cliente da Ajax Tocco deve aumentar as vendas de equipamentos da GH e aprimorar os negócios globais de peças e serviços da nova empresa adquirida.

Informa ainda que no Brasil a Ajax Tocco Magnethermic reiniciou operações em Março de 2016 e conta com uma fábrica localizada no município de Extrema (MG). A GH, por sua vez, está localizada no município de Cotia (SP) e opera no Brasil há mais de 20 anos. Com o objetivo de melhor atender seus clientes nos mercados do Brasil e América Latina, o grupo une forças com marcas tradicionais do mercado de indução tais como Pillar, Saet, Emmedi IEH, American Induction, Lectrotherm, Westinghouse, Foundry Service, Cycle Dyne , Intec Induction e agora GH Induction.

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